Lee Byung-Heon est un professeur qui quitte Séoul pour aller enseigner dans une école de campagne. Là, une de ses élèves(Jeon Do-Yeon) tombera amoureuse de lui mais Lee Byung-Heon porte plutôt son attention sur Lee Mi-Yeon, une autre enseignante.

Le copain de Mi-Young, Soo-Yun, est tres charmant et aussi intelligent. Il se retrouve alors entre ses deux soeurs, la mariée Jin-Young et la naïve Sun-Young. Elle ne peuvent pas s'empécher de toutes trois être amoureuses de Soo-Yun. Mais au milieu de cette histoire d'amour, les secrets des trois soeurs et de Soo-Yun vont apparaître...

Au début des années 80, Lee Byung-Heon rencontre Lee Eun-Joo et ils tombent amoureux l'un d el'autre. On retrouve Lee Byung-Heon bien des années plus tard, à notre époque, où il est entre-temps devenu enseignant. Mais peu à peu, il se rend compte qu'il a une certaine attirance envers l'un de ses élèves.

Après un meurtre survenu sur le pont du Non-Retour, une enquête est ouverte, menée par le sergent Sophie E. Jean. Elle va tenter de reconstituer le drame avec l'aide du sergent Ohkyung-Phil suspecté de connaître la vérité.

Dae-Jin et Ho-Jin, deux freres vivent ensemble avec Eun-Soo, la femme de Ho-Jin. Un jour, Dae-Jin et Ho-Jin ont chacun un accident de voiture ; tous les deux dans le coma, Dae-Jin se reveille un an plus tard et se prend pour Ho-Jin, ce qui rend la vie de Eun-Soo bien difficile face a son mari dans un autre corps...